Ali, annesi Nigar’la beraber Tarlabaşı’nda yaşamaktadır. Doğu’da köylerinin boşaltılması üzerine göç ettikleri mahallede hayatları tekrar kesintiye uğramıştır. Şehirden uzak yüksek beton binaların arasına taşınmalarıyla beraber sorunlar başlar.

Komşularının köye geri döndüğüne inanan Nigar, sabahları köyüne geri dönmek üzere evdeki eşyaları toparlar. Bazı günlerse, kendini İstanbul sokaklarına atar.

Genç öğretmen Ali, gittikçe hastalanan annesini mutlu etmek için farklı yöntemlere başvurur: hediyeler alır, gittiği her yere onu da motoruyla götürür, rüyalarına giren şarkının peşine düşer. Aynı zamanda, Ali kız arkadaşı Zeynep’in hamile olduğunu öğrenir; fakat kendini baba olmaya hazır hissetmemektedir. Ali iki kadının arasında çaresiz kalmıştır.

En iyi film (20. Saraybosna Film Festivali-2014)
En iyi ilk film (51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali-2014)
En iyi müzik (51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali-2014)
En iyi erkek oyuncu (51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali-2014)
En iyi yardımcı erkek oyuncu (51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali-2014)