İnsanlar basit nedenlerle mutlu, daha da basit nedenlerle mutsuz olacak şekilde yaratılmıştır. Aynen basit bir nedenle doğmaları ve daha da basit bir nedenle ölmeleri gibi… İsa ve Bahar, ruhlarının sürekli değişen iklimlerinde artık kendilerine ait olmayan bir mutluluğun peşinde sürüklenen iki yalnız ruhtur.

Ödüller
FIBRESCI Ödülü (59. Cannes Film Festivali-2006)
En İyi Yönetmen (43.Antalya Film Şenliği-2006)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (43.Antalya Film Şenliği-2006)
En İyi Kurgu (43.Antalya Film Şenliği-2006)
En İyi Ses Tasarımı (43.Antalya Film Şenliği-2006)
En İyi Film (26.İstanbul Film Festivali-2007)