Türk’lerin yaşadığı Anadolu’ya kadar başlarında Camoka ile gelen Moğollar, Anadolu’yu almak istemektedirler. Moğollar’ın bu saldırısına karşı korunmanın tek yolu ise Türk Devletleri arasında bir birlik kurmaktadır. Altın Orda Devleti’de bu birliğe katılmak istemektedir. Ancak Altın Orda Devleti birliğe katılmanın bedelini, Türk’lerden Çise Hatun’u gelin olarak isteyerek çözmek ister. Moğollar ise olan biteni duymuş ve Altın Orda ile Türklerin bir araya gelmemesi için Çise Hatun’u yok etmeye karar vermişlerdir.
Ancak Karaoğlan yanında Bayırgülü, Baybora, Balaban ve akıl hocası Çalık ile birlikte Moğollar’a Çisem Hatunu vermemek için direnirler.