1. Dünya Savaş’ından yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu’nun toprakları bir bir işgal edilmektedir. Padişah bu işgallere engel olamamaktadır. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları bir Kurtuluş mücadelesi için Anadolu’ya geçerler. Büyük Millet Meclis’ini kurup İstanbul Hükümeti’nin başaramadığını başarırlar ve yurdu düşman işgalinden kurtarıp yeni bir devlet kurarlar. Yeni hükümet Lozan Antlaşması ile varlığını tüm dünyaya duyurur. Yeni ve bağımsız devleti içine sindiremeyler yenilgiyi kabullenemeyenler vardır. İnkılaplar devam ederken Türk milletinin aydınlanmasını istemeyenler ayaklanmalara başlar. Kubilay genç bir öğretmendir. Askerliğini yapmak üzere asteğmen olarak İzmir’in Menemen ilçesine gelmiştir. Kendini mehdi ilan eden Derviş Mehmet ve adamları, Şeyh Esat ve Laz İbrahim’in yönlendirmeleriyle yeni bir ayaklanma için Manisa’ya giderler. Manisa’ya giderken aralarından Çakır Ramazan kaçar. Kendilerini ihbar edeceğini düşünen Derviş Mehmet ayaklanmayı Menemen’de çıkarmaya karar verir. Bunu duyan Ragıp Bey, Menemen halkını tanıyan Kubilay’ın olayla ilgilenmesini ister.