Hayli ilerleyen yaşına karşılık bir türlü evlenemeyen köylü Mehmet, yeni bir yaşam kurmak için İstanbul’a gider. Kendine uygun bir kadın ararken aldatılır. Kendini şişme bir bebeğin koynunda bulur. Köyüne döndükten sonra naylon kadınla ilgili fantezilerini yaşamayı sürdürür.