Hayri ve Orhan piyasaya sürdükleri başarısız kasetler sonucu borç batağında olan iki prodüktördür. İstanbul Plakçılar Çarşısında borçlu olmadıkları kimse kalmamıştır. O sıralar Almanya’da yaşayan Ferhat ile irtibata geçerler. Telefonda şarkı söylettikleri Ferhat’ın sesini çok beğenirler ve hemen harekete geçerler.

Şarkıcı olmak düşüncesine saplantılı bir şekilde bağlı olan Ferhat, Hayri’nin kaset teklifini düşünmeden kabul eder, eşyalarını toplar ve soluğu İstanbul’da alır. Ferhat’ı hemen stüdyoya sokarlar ancak kaset borçlar yüzünden basılamaz. Ferhat son bir çare olarak bir televizyon şovuna çıkıp adını duyurmaya çalışır. Ertesi gün ofise Firuze adında zengin ve gizemli bir kadın gelir. Ferhat’a yatırım yapmak istediğini söyler. Birdenbire Umut Müzik’te ki karabulutlar dağılır. Herkes ha yaller kurmaya başlar.

Ödüller
En İyi Kadın Oyuncu (26. Siyad Türk Sineması Ödülleri-2004)
En İyi Erkek Oyuncu (9. Sadri Alışık Ödülleri-2004)
En İyi Kadın Oyuncu (9. Sadri Alışık Ödülleri-2004)
En İyi Kadın Oyuncu (12. ÇASOD “En İyi Oyuncu” Ödülleri-2005)
En İyi Kurgu (16. Ankara Film Festivali-2005)
En İyi Sanat Yönetmeni (16. Ankara Film Festivali-2005)
En İyi Görüntü Yönetmeni (16. Ankara Film Festivali-2005)
En İyi Kadın Oyuncu (16. Ankara Film Festivali-2005)
En İyi Görüntü Yönetmeni (26. Siyad Türk Sineması Ödülleri-2004)