Köyünden kalkarak kente gelen saf, temiz, duygusal Keloğlanın başına gelmedik kalmaz. İşin içine bir de aşk ve sevdiğinin kabadayı abisi girince ortalık toz duman olur..

Kan davasından kaçıp, sonunda kadın giysileriyle şarkıcı olarak sahneye çıkınca çıkan şabanın güldürüsü…

Fuat arabasına saklanan genç ve güzel bir hırsızı saklamak zorunda kalır. Ona acıyan ve suçtan kurtarmak isteyen genç adam Huriye’yi evine götürür ancak başına ne büyük bela aldığ...